6月26日早盘，受外围市场拖累，A股三大股指低开低走，光刻机(胶)概念逆势拉升，彤程新材、亚威股份、兴业股份强势封板，新莱应材、富创精密、晶赛科技等涨逾10%，怡达股份、海立股份、艾森股份等多股跟涨。
国产高端光刻胶取得订单突破
鼎龙股份昨日披露调研纪要称，公司近期新增近1000加仑浸没式ArF、KrF光刻胶订单，为潜江年产300吨高端光刻胶全流程产线投产后，下游头部客户对公司产品性能、交付稳定性的直接认可。
据悉，公司已累计布局40余款高端晶圆光刻胶，近30款送样验证，8款ArF/KrF产品已获批量订单，较一季度新增5款型号。上半年产品交付规模将实现显著同比提升，下半年将持续推进剩余多款在测型号的加仑样验证与订单转化。
另据中华网援引行业媒体爆料，日本四大光刻胶巨头近日发布供应新规，或进一步倒逼国产替代加速。
值得注意的是，除了鼎龙股份，国内多家头部企业已在KrF光刻胶领域实现量产供货。在技术端，我国近日也取得新突破。
基于“书生”科学大模型和“书生”科学发现平台，上海人工智能实验室联合厦门大学、苏州实验室等单位，成功研制出高纯度、高一致性、高效率的KrF（氟化氪）光刻胶树脂。
这一突破使高端光刻胶树脂的稳定制备不再依赖极少数国外企业的“黑箱能力”，探索出一条可标准化、快速迭代的芯片材料研发新路径。
光刻胶国产替代空间广阔
资料显示，ArF与KrF光刻胶是逻辑、存储芯片制造的核心刚需耗材。在AI浪潮下，全球晶圆厂持续扩产，AI芯片、高端存储芯片量产带动先进制程光刻胶需求激增。
当前国内高端晶圆光刻胶供给仍由海外厂商主导，国产替代空间广阔。业内人士指出，受半导体产业景气上行和海外地缘政治变化影响，日韩半导体上游设备材料供应链的脆弱性凸显。同时，日韩本土的成本快速上行以及供应链的不稳定，使得国内供应商的比较优势逐步显现。
华福证券指出，半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好头部公司在进口替代方面的高速进展。
国海证券研报表示，受益于半导体国产替代加速、先进制程持续演进以及AI、HBM等需求驱动，国内光刻胶市场具备较大发展空间。短期重点关注KrF、ArF光刻胶及上游树脂、PAG等关键材料的国产化突破，中长期看好EUV光刻胶及相关核心材料研发进展，建议关注具备技术积累、客户验证领先及产业链协同优势的企业。
融资客月内大举抢筹多股
据东方财富“热点题材”梳理，目前A股市场有近60股涉及光刻胶概念，合计总市值已突破万亿大关，鼎龙股份、雅克科技、东材科技体量位居前三，安集科技、圣泉集团、南大光电、彤程新材市值均在500亿元以上。
年初至今，八成光刻胶概念股录得股价上涨，平均涨幅高达约55%，聚石化学、中巨芯大涨2.8倍，东材科技、怡达股份、圣泉集团、鼎龙股份等7股均实现股价倍增。
6月以来，仍有约八成概念股延续升势，中巨芯、聚石化学、世名科技涨幅位居前三，雅克科技、圣泉集团、飞凯材料、彤程新材等8股月内涨幅均超40%。
从资金角度看，东方财富Choice数据显示，本月共有13只光刻胶概念股获得超1亿元融资净买入，东材科技获杠杆资金加仓8.68亿元，圣泉集团、飞凯材料、南大光电、中巨芯均获抢筹超5.5亿元，鼎龙股份、雅克科技、彤程新材融资净买额亦在2亿元以上。
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